投資要點(diǎn)：本周調(diào)研了解雖然市場價(jià)格有所企穩(wěn)，成交也較前期有所活躍，也有部分貿(mào)易商在自身庫存偏低的情況下有補(bǔ)庫打算，但總體氛圍仍舊偏空。市場悲觀情緒主要基于幾點(diǎn)，總體宏觀環(huán)境較弱，房地產(chǎn)投資滑坡較為明顯，鐵礦石港口庫存難以消化，國內(nèi)礦山停產(chǎn)力度不大供給邊際改善有限，礦價(jià)難有明顯反彈。所以雖然價(jià)格止跌，但短期上述因素均難以看到明顯改善，政策方面也難有明顯刺激，導(dǎo)致總體市場預(yù)期仍舊不樂觀。生產(chǎn)方面由于原料價(jià)格下跌幅度大于鋼價(jià)跌幅，鋼廠目前仍有50-100元的盈利空間，生產(chǎn)意愿較強(qiáng)，唐山地區(qū)高爐開工率也逐步由83%的底部逐步恢復(fù)到88%左右。
成交平淡，部分貿(mào)易商考慮補(bǔ)庫：前期鋼價(jià)加速下跌中，終端成交也有所壓制，貿(mào)易商繼續(xù)快速去庫。粗鋼產(chǎn)量較高，中間商和鋼廠庫存去化較快，數(shù)據(jù)反映的需求情況和目前市場反映成交疲弱有所背離，僅能解釋為終端進(jìn)一步壓縮庫存放緩采購節(jié)奏。“北京地區(qū)13家貿(mào)易商日成交基本在20000噸左右，總體還是偏弱，今年基本沒有幾天能達(dá)到去年較為理想的30000噸的水平。不過這幾天價(jià)格有所企穩(wěn)以后，成交還是比較活躍，昨天達(dá)到21400噸比前一天增加3900噸，說明目前終端并不是沒有需求，而是基本不愿意做庫存，同時(shí)預(yù)期較差壓制了采購節(jié)奏。”“這兩天還有和貿(mào)易商在聊價(jià)格跌到這個(gè)時(shí)候要不要稍微補(bǔ)點(diǎn)貨，畢竟現(xiàn)在手里面庫存不高，價(jià)格也算在低位。”? 鋼廠略有盈利，生產(chǎn)逐步恢復(fù)。雖然近期鋼材價(jià)格持續(xù)下跌，但原料下跌幅度更為明顯，目前鋼廠仍然略有盈利，生產(chǎn)意愿較強(qiáng)，唐山地區(qū)的高爐開工率也逐步由4月份的83%逐步恢復(fù)到88%左右，但由于資金問題產(chǎn)能進(jìn)一步釋放難度較大。
“現(xiàn)在煤焦和鐵礦石價(jià)格下得都比較厲害，鋼廠成本控制比較好的鋼坯成本目前可以控制到2700元，現(xiàn)在差不多有100元的利潤空間，所以基本上能開的高爐都開起來了，現(xiàn)在還沒開的的確是由于資金問題比較大開不起來。”? 礦價(jià)小反彈，總體預(yù)期仍不樂觀:上周鐵礦石價(jià)格在跌破100美元以后，本周出現(xiàn)小幅企穩(wěn)反彈，在100美元左右市場觀望情緒較重，總體氛圍仍舊偏空。雖然國內(nèi)中小礦山和國外非主流礦山均有所停產(chǎn)，但主流與礦山放量穩(wěn)定，礦石供應(yīng)邊際變化量不大。“今年礦價(jià)到100美元其實(shí)基本上大家都是看到的，但就是到了100美元以后怎么走還不好說，至少現(xiàn)在要起來比較難，這波反彈最多也就看到105美元左右，并沒有什么比較實(shí)質(zhì)的利好消息。”“現(xiàn)在國內(nèi)選廠停得比較多，小礦山也有20%-30%停產(chǎn)，大礦山成本比較低現(xiàn)在還都開著，不過現(xiàn)在外礦量比較大，也相對(duì)便宜，鋼廠外礦使用比例較高，所以國產(chǎn)礦供應(yīng)量的下降短期對(duì)市場影響不大。”? 某第三方機(jī)構(gòu)對(duì)國內(nèi)礦山的開工、銷售、庫存等情況調(diào)研：總體情況如下：1、目前部分鋼廠進(jìn)口鐵礦石庫存較之前有小幅下降，華北某鋼廠庫存前期庫存在25天左右，目前庫存保持20天左右；2、鋼廠對(duì)于現(xiàn)貨補(bǔ)存仍以按需采購為主；3、鋼廠資金壓力普遍較大；4、國內(nèi)礦山心態(tài)開始轉(zhuǎn)變，部分前期惜售庫存開始對(duì)外銷售，精粉庫存開始出現(xiàn)下降；5、礦山停產(chǎn)情況不多，但選場有部分出現(xiàn)停產(chǎn)。鞍山地區(qū)某大礦庫存2萬，低庫存，沒有壓力不急于出貨，生產(chǎn)正常，沒有停產(chǎn)現(xiàn)象。
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